（原标题：对于厚普清洁动力（集团）股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票之上市保荐书）

长江证券承销保荐有限公司对于厚普清洁动力（集团）股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票之上市保荐书。

声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接纳厚普清洁动力（集团）股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“厚普股份”或“公司”）礼聘，四肢厚普股份2024年度向特定对象刊行股票并在创业板上市（以下简称“本次刊行”或“本次向特定对象刊行股票”）的保荐机构，就刊行东谈主本次刊行出具本上市保荐书。

刊行东谈主基本情况 - 公司称号：厚普清洁动力（集团）股份有限公司 - 英文称号：Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. - 公司A股股票上市往来所：深圳证券往来所 - 公司A股股票简称：厚普股份 - 公司A股股票代码：300471 - 法定代表东谈主：王季文 - 注册成本：404,165,856元 - 缔造日历：2005-01-07 - 注册地址：成皆高新区康隆路555号102栋1层1号 - 办公地址：成皆市高新区康隆路555号 - 邮政编码：611731 - 相关电话：028-67087636 - 传真：028-67087636 - 网址：https://houpugroup.com - 电子信箱：hpgf@houpugroup.com - 操办范围：压缩、液化自然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气站勾引的设想、开发、制造（限在工业园区内操办）、销售、租借、维修及技艺做事（国度法律、规则不容的以外）；机电产物、化工产物（不含危境品）、电子产物（国度有专项法则的以外）的设想、开发、制造（限在工业园区内操办）、销售、技艺做事；船舶及船舶工程设想、持续（凭天禀文凭操办）；消防要领工程、机电勾引装置工程、化工石油勾引管谈装置工程（以上状貌凭天禀文凭从事操办）；货色出进口、技艺出进口；特种勾引坐褥（凭特种勾引坐褥许可证在审定范围内操办）。（照章须经批准的状貌，经有关部门批准后方可伸开操办举止）。

刊行东谈主主交易务、中枢技艺及研发水平 - 主交易务：刊行东谈主以清洁动力装备制造起步，起劲于于成为“行家技艺当先的清洁动力装备举座搞定决策供应商”。主要业务涵盖自然气加注成套勾引和氢能加注成套勾引的研发、坐褥和集成；清洁动力领域及航空零部件领域中枢零部件的研发和坐褥；自然气和氢动力等有关工程的EPC；颖慧物联网信息化集成监管平台的研发、坐褥和集成；以及遮掩整个这个词产业链的专科售后做事。 - 中枢技艺及研发水平：肆意2024年9月30日，公司领有583项专利，其中发明专利150项（其中包括PCT发明专利2项），实用新式和外不雅设想专利共计433项。公司已酿成了清洁动力装备等有关坐褥的中枢技艺，包括高真空多层绝热技艺、低温介质可靠加注技艺、宽温区与高压耦合工况密封技艺、高压工况压力平衡技艺、拉断多重保护技艺、多维度耦合安全智能加注限度技艺、无东谈主值守智能限度技艺、云边一体快速告警技艺、流量计无应力焊合技艺、用于多泵橇的深冷流场分流平衡技艺等。

刊行东谈主主要财务数据及财务方针 - 主要财务数据： - 同一财富欠债表主要数据： - 2024年9月30日：财富系数233,694.28万元，欠债共计107,654.20万元，整个者权益共计126,040.07万元，包摄于母公司整个者权益共计119,604.37万元。 - 同一利润表主要数据： - 2024年1-9月：交易收入32,568.40万元，交易成本21,926.81万元，交易利润-3,144.10万元，利润总和-3,468.07万元，净利润-3,389.75万元，包摄于母公司整个者的净利润-2,761.67万元。 - 同一现款流量表主要数据： - 2024年1-9月：操办举止产生的现款流量净额-354.45万元，投资举止产生的现款流量净额-7,587.06万元，筹资举止产生的现款流量净额-3,234.03万元，现款及现款等价物净加多额-11,162.97万元，期末现款及现款等价物余额18,344.76万元。 - 主要财务方针： - 2024年9月30日：流动比率1.09，速动比率0.59，财富欠债率（母公司）36.98%，财富欠债率（同一）46.07%，包摄于刊行东谈主肤浅股激动的每股净财富2.96元。 - 2024年1-9月：应收账款盘活率1.03次/年，存货盘活率0.59次/年，利息保险倍数-3.19倍，每股操办举止产生的现款流量-0.01元，每股净现款流量-0.28元。

刊行东谈主存在的主要风险 - 行业及商场风险： - 氢能业务发展不足预期的风险 - 卑劣期骗行业较为衔尾的风险 - 操办风险： - 最近一期事迹下滑及捏续亏本的风险 - 氢能状貌执行的风险 - 诉讼及仲裁风险 - 上次募投状貌宽限风险 - 上次募投状貌效益不足预期的风险 - 财务风险： - 应收账款发生坏账的风险 - 长久财富减值的风险 - 存货跌价的风险 - 与本次刊行有关的风险： - 审批和刊行风险 - 股票价钱波动风险 - 即期请教被摊薄的风险

刊行东谈主本次刊行情况 - 刊行股票的种类和面值：本次刊行的股票种类为境内上市东谈主民币肤浅股（A股），每股面值东谈主民币1.00元。 - 刊行格式和时间：本次刊行选择向特定对象刊行股票格式，公司将在取得深交所审核通过并获取中国证监会本旨注册的文献后，在法则的灵验期内遴荐适合时机向特定对象刊行股票。 - 刊行对象及认购格式：本次向特定对象刊行股票的刊行对象为王季文先生和燕新集团，刊行对象以现款格式认购本次刊行的一起股票。 - 订价基准日、刊行价钱和订价原则：本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象刊行股票的价钱为6.39元/股，刊行价钱不低于订价基准日前20个往来日公司A股股票均价的80%。 - 刊行数目：本次向特定对象刊行的股份数目不擢升66,791,000股（含本数），占本次刊行前公司总股本的16.53%，未擢升本次刊行前公司总股本的30%。 - 本次刊行股票的限售期：本次刊行对象所认购的股份自本次刊行杀青之日起36个月内不得转让。 - 召募资金用途：本次向特定对象刊行股票召募资金总和不擢升42,679.45万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将一升引于补充流动资金。 - 上市方位：本次刊行的股票将在深圳证券往来所上市往来。 - 本次刊行完成前滚存未分拨利润的安排：本次刊行完成前公司的滚存未分拨利润将由本次刊行完成后的新老激动共同享有。 - 本次刊行决议的灵验期：本次向特定对象刊行股票决议的灵验期为自公司激动大会审议通过之日起12个月。

保荐机构有关情况 - 保荐代心情面况： - 丁梓女士，保荐代表东谈主、注册司帐师，曾主捏或参与致远新能IPO、三祥科技北交所IPO、科伦药业可转债等状貌。 - 曹永林先生，保荐代表东谈主、注册司帐师、注册税务师，曾主捏或参与谷数科技科创板IPO状貌、同益中科创板IPO状貌、雪天盐业向特定对象刊行股票、运达科技紧要财富重组状貌、睿博光电紧要财富重组状貌等。 - 状貌协办东谈主及状貌组其他成员： - 状貌协办东谈主：孙越 - 状貌组其他成员：胡念念旗、曾钰程、郭宇莱

保荐机构承诺事项 - 本保荐机构已按照法律、行政规则和中国证监会的法则，对刊行东谈主过头控股激动、内容限度东谈主进行了尽责拜访、审慎核查，本旨保举刊行东谈主证券刊行上市，并据此出具本刊行保荐书。

本次证券刊行的有关决策材干及合适刊行上市条目的证据 - 本次刊行已取得的授权和批准： - 2024年7月15日，刊行东谈主召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了本次刊行的有关议案。 - 2024年8月15日，刊行东谈主召开2024年第二次临时激动大会，审议并通过了与本次向特定对象刊行股票事项有关的议案，并授权董事会全权办理与本次刊行有关事宜。 - 尚需履行的批准材干： - 笔据《注册督察主义》等规则文献要求，本次向特定对象刊行股票刊行决策尚需获取深交所审核与中国证监会注册通事后方可执行。 - 本次向特定对象刊行股票合适法则： - 本次刊行合适《公司法》《证券法》《注册督察主义》《证券期货法律适宅心见第18号》等法律规则、轨范性文献的法则，刊行东谈主具备向特定对象刊行股票并上市的条目。

本次证券刊行上市后捏续督导责任的安排 - 捏续督导事项：在本次刊行杀青昔日的剩余时间及以后2个完满司帐年度内对厚普股份进行捏续督导。 - 保荐条约对保荐机构的职权、履行捏续督导职责的其他主要商定：保荐机构东谈主员有权依期好像不依期对上市公司进行回拜，对上市公司的信息清晰文献及向中国证监会、深交所提交的其他文献进行事先审阅。 - 刊行东谈主和其他中介机构互助保荐机构履行保荐职责的有关商定：刊行东谈主应当互助保荐机构作念好捏续督导责任，实时提供有关尊府，并礼聘讼师事务所和其他中介机构并协助完成保荐机构在捏续督导时间的保荐责任。

保荐机构对本次证券刊行上市的保荐论断 - 保荐机构已按照有关法律规则对刊行东谈主过头内容限度东谈主进行了尽责拜访、审慎核查，并履行了相应的里面审核材干。保荐机构以为：刊行东谈主本次向特定对象刊行股票合适《公司法》《证券法》《注册督察主义》等法律、规则和轨范性文献法则的条目，刊行东谈主本次向特定对象刊行股票具备在深圳证券往来所上市的条目，本旨保举刊行东谈主本次向特定对象刊行股票在深圳证券往来所上市往来。