科沃斯: 科沃斯机器东谈主股份有限公司公设置行A股可调换公司债券第五次临时受托处分事务阐述（2024年度）

股票代码：603486 股票简称：科沃斯债券代码：113633 债券简称：科沃转债科沃斯机器东谈主股份有限公司公设置行 A 股可调换公司债券第五次临时受托处分事务阐述（2024 年度）债券受托处分东谈主二〇二四年十一月蹙迫声明本阐述依据《公司债券刊行与交游处分目标》（2023年改良）、《科沃斯机器东谈主股份有限公司公设置行可调换公司债券之债券受托处分左券》（以下简称 “《受托处分左券》”）、《科沃斯机器东谈主股份有限公司公设置行A股可调换公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等关联公开信息走漏文献、第三方中介机构出具的专科主见等，由本期债券受托处分东谈主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本阐述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤立考据，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何株连。本阐述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主见，投资者打法关联事宜作念出孤立判断，而不应将本阐述中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐述所进行的任何看成或不看成，中金公司不承担任何株连。中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）看成科沃斯机器东谈主股份有限公司公设置行A股可调换公司债券（债券简称：科沃转债，债券代码：113633，以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，捏续密切暖热对债券捏有东谈主权益有首要影响的事项。左证《公司债券刊行与交游处分目标》（2023年改良）《公司债券受托处分东谈主执业行径准则》《可调换公司债券处分目标》等关联法子、本期债券《受托处分左券》的商定以及刊行东谈主于2024年11月9日走漏的《科沃斯机器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱扶助暨转股停牌的公告》，现就本期债券首要事项阐述如下：一、本期债券核准能够本次公设置行A股可调换公司债券刊行决议于2021年4月23日经科沃斯机器东谈主股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”或“刊行东谈主”）第二届董事会第十四次会议审议通过，并经2021年5月18日召开的2020年年度鼓动大会审议通过。经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准科沃斯机器东谈主股份有限公司公设置行可调换公司债券的批复》（证监许可20213493号）文核准，科沃斯获准公设置行面值总数不超过104,000万元可调换公司债券（以下简称“本期债券”、“科沃转债”）。科沃斯于2021年11月30日公设置行1,040万张可调换公司债券，每张面值100 元，召募资金总数为104,000万元，扣除刊行用度（不含税）总共1,035.98万元后，骨子召募资金净额为102,964.02万元。上述召募资金到位情况仍是信永中庸管帐师事务所（寥落闲居合股）验资并出具了XYZH/2021XAAA20259号《考据阐述》。经上交所自律监管决定书2021488号文原意，公司104,000万元可调换公司债券于2021年12月29日起在上交所挂牌交游，债券简称“科沃转债”，债券代码 “113633”。二、“科沃转债”基本情况（一）债券称号：科沃斯机器东谈主股份有限公司公设置行A股可调换公司债券（二）债券简称：科沃转债（三）债券代码：113633 （四）债券类型：可调换公司债券（五）刊行范围：东谈主民币104,000万元（六）刊行数目：10,400,000张（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2021年11 月30日至2027年11月29日（九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% （十）付息的期限和时势本次可转债剿袭每年付息一次的付息时势，到期退回本金和支付临了一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的缱绻公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权登记日捏有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债已往票面利率。本次可转债剿袭每年付息一次的付息时势，计息肇始日为本次可转债刊行首日（2021年11月30日，T日）。付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时分不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）恳求调换成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。（十一）转股期限本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2021年12月6日，T+4 日）满6个月后的第一个交游日（2022年6月6日）起至可转债到期日（2027年11 月29日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺延时分付息款项不另计息）。（十二）转股价钱的详情过火扶助本次可转债的开动转股价钱为178.44元/股，不低于《召募阐述书》公告日前二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息等引起股价扶助的情形，则对扶助前交游日的交游价钱按经过相应除权、除息扶助后的价钱缱绻）和前一个交游日公司A股股票交游均价。前二十个交游日公司A股股票交游均价=前二十个交游日公司A股股票交游总数/该二十个交游日公司A股股票交游总量；前一交游日公司A股股票交游均价 =前一交游日公司A股股票交游总数/该日公司A股股票交游总量。在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的扶助（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为扶助前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为扶助后转股价。当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将标准进行转股价钱扶助，并在中国证监会和上海证券交游所指定的上市公司信息走漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱扶助日、扶助目标及暂停转股时分（如需）。当转股价钱扶助日为本次可转债捏有东谈主转股恳求日或之后、调换股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股恳求按公司扶助后的转股价钱实行。当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权力益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可转债捏有东谈主权益的原则扶助转股价钱。筹商转股价钱扶助内容及操作目标将依据那时国度筹商法律律例及证券监管部门的关联法子来制订。（十三）转股价钱向下修正条件在本次可转债存续时分，当公司A股股票在职意鸠合三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱扶助的情形，则在转股价钱扶助日前的交游日按扶助前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱扶助日及之后的交游日按扶助后的转股价钱和收盘价缱绻。上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当逃避。修正后的转股价钱应不低于前项通过修正决议的鼓动大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价和前一交游日公司A股股票交游均价。如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上海证券交游所指定的上市公司信息走漏媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手还原转股恳求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执行。（十四）转股数目详情时势本次可转债捏有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的缱绻时势为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债的转股数目；V为可转债捏有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P为恳求转股当日灵验的转股价钱。本次可转债捏有东谈主恳求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交游所、证券登记机构等部门的筹商法子，在本次可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及调换为一股的本次可转债余额。该不及调换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期应计利息的缱绻时势参见第十五条赎回条件的关联内容）的支付将左证证券登记机构等部门的筹商法子办理。（十五）赎回条件在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值的110%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东谈主赎回沿路未转股的本次可转债。在本次可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债： ①在本次可转债转股期内，如若公司A股股票鸠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）； ②当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。本次可转债的赎回期与转股期相似，即刊行终了之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债已往票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱扶助的情形，则在扶助日前的交游日按扶助前的转股价钱和收盘价钱缱绻，扶助日及之后的交游日按扶助后的转股价钱和收盘价钱缱绻。（十六）回售条件若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募阐述书》中的承诺相比出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的，本次可转债捏有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分或者沿路本次可转债的权力。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内空虚施回售的，自动丧失该回售权。在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司A股股票收盘价在职何鸠合三十个交游日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可转债沿路或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而扶助的情形，则在调整日前的交游日按扶助前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在扶助日及之后的交游日按扶助后的转股价钱和收盘价钱缱绻。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“鸠合三十个交游日”须从转股价钱扶助之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行缱绻。当期应计利息的缱绻时势参见第十五条赎回条件的关联内容。临了两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度餍足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权。可转债捏有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。（十七）转股年度筹商股利的包摄因本次可转债转股而增多的公司A股股票享有与原股票同等的权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的系数闲居股鼓动（含因本次可转债转股酿成的股东）均享受当期股利，享有同等权益。（十八）信用评级情况：中诚信国外信用评级有限株连公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转借主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。中诚信国外信用评级有限株连公司已于2024年6月25日出具债券追踪评级阐述（信评委函字2024追踪1361号），防守公司主体信用等第为AA，评级权衡为沉稳；维捏“科沃转债”的信用等第为AA。（十九）担保事项：本次可转债不提供担保。（二十）登记、托管、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司三、本期债券首要事项具体情况中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次《科沃斯机器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱扶助暨转股停牌的公告》的具体情况阐述如下：（一）转股价钱扶助依据左证《召募阐述书》关联条件的法子， “科沃转债”在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的扶助（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0 为扶助前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为扶助后转股价。当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将标准进行转股价钱扶助，并在中国证监会和上海证券交游所指定的上市公司信息走漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱扶助日、扶助目标及暂停转股时分（如需）。当转股价钱扶助日为本次可转债捏有东谈主转股恳求日或之后、调换股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股恳求按公司扶助后的转股价钱实行。当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权力益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可转债捏有东谈主权益的原则扶助转股价钱。筹商转股价钱扶助内容及操作目标将依据那时国度筹商法律律例及证券监管部门的关联法子来制订。十四次会议，会议审议通过《对于公司（草案）>过火选录的议案》等议案。于公司过火选录的议案》《关于公司的议案》及《对于提请鼓动大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与铁心肠股票激发计划关联事宜的议案》。第十五次会议，审议通过了《对于向 2024 年股票期权与铁心肠股票激发考虑激励对象初度授予股票期权与铁心肠股票的议案》，原意详情以 2024 年 9 月 20 日为初度授予日，向 1,025 名激发对象授予股票期权 1,361.10 万份，初度授予的股票期权行权价钱为 32.31 元/份，预留股票期权 341.90 万份。向 1,011 名激发对象授予铁心肠股票 629.29 万股，初度授予的铁心肠股票授予价钱为每股 20.20 元，预留铁心肠股票 158.15 万股。公司董事会审议初度授予关联事项后，在资金交纳经由中，因部分激发对象搁置认购部分期权及铁心肠股票，本次股权激发考虑拟初度授予的股票期权由东谈主扶助为 989 东谈主；拟初度授予的铁心肠股票由 629.29 万股扶助为 609.36 万股，预留铁心肠股票 158.15 万股不变,东谈主数由 1,011 东谈主扶助为 975 东谈主。近日，公司收到中国证券登记结算有限株连公司上海分公司出具的《证券变更登记解释》，公司 2024 年股票期权与铁心肠股票激发考虑初度授予的铁心肠股票总共 6,093,600 股铁心肠股票的登记事宜已办理完结。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应扶助。本次扶助适合公司《召募阐述书》的关联法子。（二）转股价钱扶助效果左证《召募阐述书》关联条件法子，按下述公式进行转股价钱的扶助（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）： P1=（P0+A×k）/（1+k）其中：P0为扶助前转股价176.83元/股，A为增发新股价20.20元/股，k为增发新股率1.07%，P1为扶助后转股价。上述k值中的总股本所以本次登记完成前且不探讨因公司刊行的可调换公司债券转股而增多的股本的总股数569,199,665股为缱绻基础。 P1=（176.83+20.20×1.07%）/（1+1.07%）=175.17元/股左证上述，“科沃转债”的转股价钱将由原本的176.83元/股扶助为175.17元/ 股。扶助后的转股价钱自2024年11月12日起奏效。“科沃转债”自2024年11月11 日罢手转股，2024年11月12日起还原转股。四、上述事项对刊行东谈主影响分析刊行东谈主本次《科沃斯机器东谈主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱扶助暨转股停牌的公告》适合本期债券《召募阐述书》的商定，未对刊行东谈主日常磋磨及偿债智商组成影响。中金公司看成本期债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实际债券受托处分东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，左证《公司债券刊行与交游处分目标》（2023年改良）《公司债券受托处分东谈主执业行径准则》《可调换公司债券处分目标》等关联法子、本期债券《受托处分左券》的有关法子出具本临时受托处分事务阐述。中金公司后续将密切暖热刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格实际债券受托处分东谈主职责。特此提请投资者暖热本期债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤立判断。特此公告。（以下无正文）（本页无正文，为《科沃斯机器东谈主股份有限公司公设置行 A 股可调换公司债券第五次临时受托处分事务阐述（2024 年度）》之盖印页）中国国外金融股份有限公司

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