中邮证券有限包袱公司蔡明子,古意涵近期对好意思年健康进行参议并发布了参议陈诉《2024Q3利润略超预期，看好Q4旺季增长》，本陈诉对好意思年健康给出买入评级，面前股价为4.71元。

好意思年健康(002044)　　事件概览　　公司发布2024年三季报：2024Q3贸易收入29.35亿元（+3.63%）归母净利润2.40亿元（+10.33%），扣非净利润2.33亿元（+4.05%）Q3收入合适预期，利润端略超预期。磋商到2024前三季度计提1亿信用减值亏空（2023同时计提0.18亿），瞻望影响前三季度归母净利润近0.9亿元，剔除该影响后瞻望前三季度归母净利润约为1.15亿元。　　收入逐季向好，看好Q4旺季预备。上半年为体检业务淡季，但公司举座体检订单相识盛大，客单价相识莳植，除了Q1受同时高基数影响以外，Q2营收同比达成了正增长，参预下半年体检旺季，由于公司上半年体检订单相识盛大，受到检节律影响的业务在Q3逐步开释，Q4为中枢旺季，公司有望达成更好增长。　　毛利率老成进取，控费较好，净利率莳植。2024Q3毛利率为45.43%（+1.12pct），较24Q2的41.36%及23Q3的44.31%均有莳植。2024Q3销售用度率为21.86%（+0.45pct），惩办用度率为7.56%（+0.35pct），研发用度率为0.41%（-0.13pct），财务用度率为2.76%（-0.05pct）。2024Q3归母净利率8.19%（+0.5pct），扣非净利率7.93%，基本捏平，磋商到24Q3较23Q3新增2000万信用减值亏空，24Q3扣非净利率仍有莳植，标明降本增效法度、精致化数字化运营、AI专精特新址品引申等举措得回盛大见效，预备趋势向好。　　现款流改善，24Q3预备现款流净额为2.89亿元（+4.05%），期末现款及现款等价物余额为14.6亿元（+3.14%），捏续改善。　　AI居品连接落地，助力医疗、营销成果快速莳植　　公司与华为等国内大模子工夫公司互助发布国内首个健康惩办AI机器东谈主“健康小好意思”数智健管师，“健康小好意思”于2024Q3在杭州、南京、宁波、苏州等地区开展了试运营责任，现在已有26家分院开启重心功能使用。2024Q3公司还推出“AI智能血糖惩办转换居品”，为每位用户定制“一东谈主一策”的专科个性化血糖惩办决策。在营销方面，公司发布了AI智能销售助手“好意思年小星”，援助销售东谈主员莳植管待智商与业务转换率，强化销售东谈主员的专科智商与居品信息更新速率。　　盈利预测　　磋商到宏不雅经济对中微型B端客户的影响，咱们改变2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年收入永别为110.08/118.37/126.87亿元，归母净利润永别为3.33/6.29/8.95亿元，对应EPS永别为0.09/0.16/0.23元/股，对应PE永别为55.12/29.2/20.52倍。　　风险领导：　　精致化惩办智商莳植不足预期；经济影响签约订单量。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据诡计，国海证券李明参议员团队对该股参议较为深刻，近三年预测准确度均值为78.52%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.05亿，把柄现价换算的预测PE为26.17。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增捏评级2家；昔日90天内机构筹画均价为5.0。

以上施作为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。